Executive Program

GEOPOLITICAL RISK

Private Wealth Management
Diciembre 2026
Inicia 7 de diciembre de 2026 2 sesiones · 4 horas Virtual Live · 7:00–9:00 pm CDMX MXN $20,000 + TAX
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(Private Wealth Bankers, High-Net-Worth Individuals and Families)
IADAInstituto de Alta Dirección
Anáhuac Business School Private Wealth Management Institute

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

El programa

De qué va.

No hay portafolio que resista cuando el Estado decide que tu riqueza ya no es tuya. Esa frase resume el punto de partida de este Executive Program: de nada sirve optimizar, diversificar o estructurar un portafolio si no se considera el riesgo geopolítico como una amenaza existencial.

Aquí no hablamos de geografía. Hablamos de eventos que lo pueden cambiar todo: expropiaciones, congelamientos de activos, cambios fiscales extremos, guerra, inestabilidad populista o totalitarismo disfrazado de reforma. Se analizan casos como Venezuela, Ucrania y Argentina, entre otros.

El análisis no se queda en lo geopolítico: cubre también riesgos macroeconómicos, demográficos, de liquidez y sanitarios, porque los grandes patrimonios rara vez enfrentan una sola amenaza a la vez. Y lo más importante: se aprende a leer señales, blindar estructuras y construir defensas patrimoniales sólidas ante lo impensable.

Es un formato ejecutivo deliberadamente compacto: 2 sesiones en vivo por Zoom, 4 horas en total, impartidas en noviembre de 2026 por Carlos Ramírez, socio de Integralia y analista de riesgo político.

Objetivo: Identificar y evaluar los principales riesgos globales (geopolíticos, macroeconómicos, demográficos) que pueden afectar los grandes patrimonios, e incorporar su análisis en la planificación financiera. Al concluir, el participante comprenderá cómo eventos como guerras, tensiones comerciales, cambios políticos drásticos o crisis sanitarias pueden impactar mercados y economías, y sabrá diseñar estrategias de mitigación de riesgos a nivel portafolio (diversificación, coberturas, seguros, planes de contingencia) para proteger la riqueza ante escenarios adversos.

Highlights

10 razones para tomarlo.

01Marco integral de riesgo de portafolio: riesgo sistémico vs idiosincrático e interconexiones entre riesgos políticos, económicos y sociales
02Inflación, tasas y estanflación: cómo los episodios de alta inflación erosionan la riqueza y quiénes se benefician o perjudican
03Políticas monetarias no convencionales (QE, tasas negativas) y el riesgo de su reversión
04Riesgo demográfico: longevidad, mortalidad inesperada y su efecto en retiro, seguros y estructuras patrimoniales
05Gestión de liquidez en crisis: lecciones de 2008 y marzo 2020, colchones y líneas de crédito pre-aprobadas
06Riesgo sanitario: el shock simultáneo de oferta y demanda de una pandemia y los costos de salud crecientes
07Estudio histórico de casos: Guerra del Golfo, 9/11, anexión de Crimea y guerra en Ucrania, y cómo reaccionan petróleo, oro y mercados accionarios
08Riesgo país: índices de riesgo político y análisis de calificadoras para evaluar los países donde invierte la familia
09Instrumentos de cobertura geopolítica: activos refugio (oro, franco suizo) y seguros políticos de OPIC/MIGA
10Formato ejecutivo compacto: 2 sesiones en vivo por Zoom, 4 horas en total
Dirigido a

Para quién es.

Temario

Qué vas a dominar.

2 sesiones en vivo por Zoom, 4 horas en total, de 7:00 pm a 9:00 pm hora de la Ciudad de México

  1. Riesgo integral de portafolio Visión general de las distintas categorías de riesgo que enfrenta un portafolio global de inversiones. Concepto de riesgo sistémico vs idiosincrático e identificación de interconexiones entre riesgos políticos, económicos y sociales.
  2. Riesgos macroeconómicos Enfoque en inflación y tasas de interés: cómo los episodios de alta inflación erosionan riqueza y quiénes se benefician o perjudican; riesgo de estanflación; riesgo de tasas (pérdidas en renta fija, encarecimiento de crédito). Políticas monetarias no convencionales (QE, tasas negativas) y riesgo de reversión.
  3. Riesgo demográfico Longevidad y mortalidad: el impacto del aumento en la esperanza de vida en fondos de retiro, seguros y estructuras de retiro; riesgo de longevidad (vivir más de lo previsto financieramente). En contraste, riesgo de mortalidad inesperada (por ejemplo, una pandemia) y sus efectos económicos.
  4. Riesgo de liquidez Importancia de la liquidez en portafolios patrimoniales: riesgo de no poder liquidar activos en crisis sin fuerte descuento. Lecciones de episodios como 2008 (congelamiento de mercados) o marzo 2020. Gestión de liquidez: colchones, líneas de crédito pre-aprobadas y diversificación entre activos líquidos e ilíquidos.
  5. Riesgo sanitario y de salud pública Efectos financieros de eventos como pandemias globales (COVID-19): shock simultáneo de oferta y demanda, disrupción de cadenas productivas y cambios en el comportamiento de consumo. Riesgo de costos de salud crecientes para individuos: seguros de salud robustos y planificación para cuidados de largo plazo.
  6. Riesgo geopolítico Identificación de amenazas geopolíticas actuales: conflictos bélicos (guerras comerciales EE.UU.-China, invasiones y guerras regionales), terrorismo y extremismos, cambios de régimen abruptos y tensiones en regiones clave (Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa del Este). Impacto en mercados financieros: cómo reaccionan el petróleo, el oro y los mercados accionarios ante ciertos eventos, con estudio histórico de casos (Guerra del Golfo, 9/11, anexión de Crimea, guerra en Ucrania). Riesgo país: evaluación de la estabilidad política de los países donde la familia tiene inversiones operativas o financieras, con índices de riesgo político y análisis de calificadoras. Instrumentos de cobertura geopolítica: desde activos refugio (oro, franco suizo) hasta coberturas específicas como seguros políticos de OPIC/MIGA.
Faculty

Quiénes lo imparten.

Carlos Ramírez
Socio, Integralia

Economista por el ITAM y politólogo por la UNAM, con maestría en Políticas Públicas por la London School of Economics y otra en Política Económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Se incorporó a Integralia en 2019 dirigiendo la práctica de servicios financieros, salud y energía; actualmente es socio y co-director de la firma. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado: fue presidente de la CONSAR y miembro del Consejo de Estabilidad Financiera de México, presidente de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) y de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones de América Latina (AIOS). Antes fue consultor de riesgo político de México en Eurasia Group, basado en Washington DC, y director de Comunicación Social de Pemex, la CONSAR y la Oficina de Comunicación de la Secretaría de Hacienda. Participa los lunes en el programa de TV Al Cierre de El Financiero Bloomberg.

El programa

Ficha del programa.

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2
Sesiones
4
Horas totales
24 Nov
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